Au quotidien, les gérants analysent les marchés, sélectionnent des actions et obligations ainsi que des OPCVM dédiés en architecture ouverte en France et au Luxembourg. Pour ce faire, Kiplink Finance suit une sélection de fonds gérés par des partenaires de référence, tant sur le plan de leurs process de gestion, de leurs stratégies que de leurs performances. Au-delà de l’obligation réglementaire du reporting trimestriel, un compte rendu de gestion adapté vous sera adressé à la fréquence et la modalité de votre choix.

A votre entière discrétion, votre gérant partagera ses convictions, les défendra le cas échéant, motivera ses choix et ses options.

Nous avons la possibilité d’intégrer des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et ISR dans nos allocations d’actifs en OPCVM et pouvons créer des OPC dédiés à partir d’un montant de 5 millions d’euros (FIA).

Notre gestion conseillée vous permet de garder la maîtrise de vos décisions et actes de gestion tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé au quotidien sur l’ensemble des classes d’actifs, titres vifs ou gestion collective. Avec votre gérant, vous avez ainsi tous les atouts en main pour bâtir et développer une allocation qui vous ressemble et diversifier vos portefeuilles à votre volonté.

Que vous soyez familier des marchés ou plus profane, initiateur ou receveur du conseil en investissement, cette relation parfaitement bilatérale vous apporte la sérénité par la présence à vos côtés d’un professionnel.

Internalisée au sein de Kiplink Finance, l’Ingénierie Patrimoniale apporte dans le temps un accompagnement personnalisé sur les problématiques juridiques et fiscales.

Celui-ci est fondé sur une étude approfondie de la situation des familles et des entrepreneurs, de leurs objectifs et contraintes.

Il en résulte une préconisation de solutions concrètes fiscales et financières, le plus souvent mises en œuvre et coordonnées avec les conseils (avocats et notaires) de nos clients.

Exemples de thèmes d’intervention :

Enjeux civils et fiscaux liées aux opérations en capital

Anticipation de la transmission du patrimoine entrepreneurial et familial

Protection du conjoint et de la famille

Identification des cadres juridiques et fiscaux pour appréhender la liquidité issue des opérations examinées

Gestion des problématiques internationales au regard du droit français

Accompagnement pour donner du sens à son patrimoine